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2022年12月31日

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苹果供给链趋于多元化 但中国位置尚无奈被庖代
苹果的顶级供给商散布正在寰球600多个地址,包罗组装iPhone、iPad、腕表以及监听耳机的合同制作商,和芯片、玻璃、铝外壳、电缆、电路板以及其余组件的供给商。

但随同着供给链的动摇,一些剖析以为,智能定位器制作商会减速推动寰球供给链多元化的战略。现实上,苹果曾经开端正在包罗印度以及越南正在内的国度以及地域加年夜投资,并添加从美国以及其余中央的洽购,以重塑该公司寰球供给链的构造。

“中国今朝的供给链种别依然最完全,也是最高效的地域。”钻研机构Omdia Display剖析师郭子骄对第一财经记者示意,零部件作为资源以及技巧密集型的工业,今朝中国占苹果零部件的消费比重依然相称年夜,寰球尚未中央能够正在短时间内承接年夜规模的转移。

正在记者的采访中,剖析师简直分歧以为,中国依然是苹果最首要的制作基地,这一位置没有会正在将来短时间内发作变动。

供给链打击苹果沐日季

正在苹果出货最忙碌的购物季要害时点降临前,富士康11月支出年夜幅下滑,富士康最新陈诉往年11月支出为5510亿新台币(约合180亿美圆),较10月环比降落29%,比去年同比降落11%。这也是该公司12年来初次正在11月高产量期间环比支出呈现降落。

富士康不说起iPhone出货,但示意包罗智能定位器正在内的智能生产电子产物因“产能成绩影响了局部出货量”。

自富士康产能呈现成绩以来,对于苹果供给链的应战备受存眷。近日,又有音讯称,苹果思考正在中国之外之处消费包罗定位器正在内的电子产物。第一财经记者向苹果中国方面求证,不外截至发稿,未失去回复。

依据投行Jefferies预计,上周iPhone正在中国的销量同比降落了46%,环比降落35%,而且销量延续第三周同比以及环比均年夜幅降落。“咱们以为,这类好转次要是因为供给限度而至。”Jefferies剖析师正在一份陈诉中写道。

直到比来,富士康郑州工场仍是惟一一家组装最新iPhone 14 Pro以及iPhone 14 Pro Max高端机型的工场。

供给链的成绩在打击苹果沐日季发卖。例如,正在往年的“玄色礼拜五”时期,美国iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max机型普遍缺货。依据凯基证券的剖析,假如苹果供给链成绩不断继续到12月,那末苹果本季度的出货量可能会缩小约1000万部,这简直达到季度出货量的12%。

往年以来,苹果公司股价曾经累计上涨超越16%。摩根年夜通剖析师以为,苹果最年夜工场的消费规复假如提早,那末极可能将持续应战苹果供给链,并会限度将来几个月iPhone供需达到均衡的速率。

富士康正在中国领有苹果寰球最年夜的iPhone组装工场,供给了寰球超越70%的iPhone**。中国制作因为低老本以及欠缺的工业链,正在此前很长一段工夫为苹果带来丰富利润。

依据路透社对苹果供给链数据的剖析,正在截至2019年的五年中,苹果供给链消费基地中,中国供给商基地的占比达到44%至47%,但这一比例正在2020年降落至41%,到了去年进一步降落至36%。

剖析师以为,苹果寰球供给链治理战略需求依据寰球化的趋向一直变动。天风证券剖析师郭明錤往年10月剖析以为,中期来看(3-5 年内),苹果正在中国之外的组装工场能够供给美国市场25%-30%的苹果产物;久远来看,中国的组装工场将供给中国市场,中国之外的市场由中国之外的组装工场供给;组装厂能够正在中国以及中国之外进行新产物引进(NPI)。

组装厂进军印度越南

苹果的顶级供给商散布正在寰球各地,这些供给商占到苹果间接收入的98%。不外苹果公司不披露正在每一个供给商身上破费几何钱。

另据2020财年苹果Top200供给商名单,正在前200名供给商里,中国厂商共有96家,此中中国年夜陆企业有48家,次要集中正在精细组件及资料供给模块上,美国、日本、韩国的企业数顺次排正在第3至5名。

一些剖析以为,复杂的经济环境下,智能定位器制作商供给链多元化的战略会减速施行。现实上,苹果公司曾经开端正在包罗印度以及越南正在内的国度以及地域加年夜投资,并添加从美国以及其余中央的洽购,以重塑该公司寰球供给链的构造。

路透的剖析数据显示,截至2021年,苹果位于美国的供给商增幅最年夜,从2019年的7.2%增至10.7%,其次是中国台湾,从2019年的6.7%增至9.5%。印度依然是一个绝对较小的存正在,今朝供给商占比也仅有1.5%,越南从2.2%增至3.7%。

不外,富士康以及纬创资通曾经正在印度建设了工场,次要为印度国际市场消费iPhone。有音讯称,富士康方案正在两年内将其印度的iPhone工场的休息力添加四倍。富士康以及苹果公司均未对此予以回应。

别的,塔塔团体也可能与以及硕或纬创进行协作,以减速苹果iPhone正在印度的消费比例。今朝,今朝苹果曾经正在印度消费旧款iPhone以及局部iPhone 14。印度富士康消费的iPhone傍边有80%是餍足印度国际的需要。

最新音讯还称,苹果思考正在印度减速iPad消费工场的建设。

最近几年,正在莫迪当局的推进下,生产电子工业正在印度制作业占比中的占比出现出回升态势。莫迪当局以印度广阔的生产市场为吸引点,出台搀扶计划同时进步零件出口关税,力求打造生产电子制作上上游工业,培育外乡完好工业链。

工业链方面,2020年5月,印度推出“自给自足方案”以合营“印度制作”国度策略。莫迪当局于疫情后推出了21万亿卢比,用以安慰经济、基建、市场需要、电子制作业的倒退。这一金额约占彼时GDP的1/5。

2021年12月,莫迪当局再次核准一项约100亿美圆的鼓励方案,旨正在吸引寰球芯片及显示器制作商进入印度;而印度当局将向局部行业内合乎前提的企业提供高达名目老本50%的财务支持。

正在巨额鼓励之下,多家半导体亮相呼应。国内半导体财团ISMC申明,思考正在印度卡纳塔克邦投资30亿美圆建设芯片代工场,消费65纳米芯片。9月13日鸿海团体以及印度跨国团体韦丹塔签订备忘录,单方将斥资195亿美圆正在印度建造芯片厂,次要消费芯片以及显示器。

Counterpoint剖析师Ivan通知记者,印度当局正在踊跃的推进外乡制作,协同国际年夜型企业以及国内年夜型企业一直正在外乡落实进步前辈制作,譬如推进消费链接方案(PLI)等政策。同时也正在各种基建上印度当局也在踊跃投入,譬如物流晋升,培训技巧工人,联结各邦当局推进工场建立等。Ivan以为,很多国内企业正在印度设厂,直接地协助晋升了印度制作业工人的休息力素养。

依据摩根年夜通的估计,苹果将从往年年末开端将约5%的iPhone 14消费转移到印度,到2025年将正在印度消费多达四分之一的iPhone,和约25%的其余苹果产物,包罗Mac PC、iPad、Apple Watch等。

Loop Ventures剖析师Gene Munster预计,今朝苹果约莫有10%的iPhone是正在印度消费的,但他估计正在五年内,35%的苹果产物可能会正在印度制作。除了了印度,iPhone的消费也可能进一步转移到越南、马来西亚以及美国。

立讯精细以及富士康曾经开端正在越南试消费Apple Watch以及MacBook,这些产物也是初次正在中国之外之处进行组装。

地下材料显示,苹果供给链企业歌尔股分、裕同科技、蓝思科技、领益智造、美盈森、伯恩光学等也都正在越南进行了投资。去年,歌尔正在越南的营收超越200亿元,净利润近13亿元,次要营业为苹果耳机组装。

摩根年夜通估计,到2025年,苹果AirPods也将转移到中国之外之处消费,今朝AirPods的产能有95%都正在中国。而今朝简直一切的苹果MacBook均正在位于中国的消费基地组装。

中国供给链劣势仍然明显

虽然苹果正在推动多元化的寰球供给链规划,但剖析师简直分歧以为,中国依然是苹果最首要的制作基地,这一位置没有会正在将来短时间内发作变动。

钻研机构C**ys剖析师彭路平此前对第一财经记者示意:“供给链的转移是一个需求长达十年能力实现的方案,况且苹果正在中国依然领有微小的市场,这是苹果公司无奈疏忽的。”

过来十年来,苹果之以是可以一跃成为寰球的科技巨无霸,与中国供给链的支持没有有关系。中国曾经成为年夜少数技巧产物的消费国,而且是各类科技产物以及效劳的宏大生产市场,正在不少美国科技公司中据有可观的支出份额。这次要是因为继续融入的寰球供给链,疾速的都会化过程和一直壮年夜生产人群。

据tradingeconomic数据,2022年印度制作业员工均匀工资约495卢比(约合群众币41.9元)天天,而中国制作业工人的均匀薪资程度为288.1元天天,约为印度的6.8倍。别的,据业内子士走漏,正在中国组装iPhone需求领取工人的工资是印度的四倍多。

综合休息力老本以及上述要素,将产线放正在印度仿佛领有更高的性价比,不外,有业内子士通知记者,正在印度建立消费线的“隐性老本”要更高。

印度等西北亚市场消费今朝面对的最年夜的阻碍是缺乏内陆制作业余常识。郭子骄以为,苹果供给链转移次要是指的组装工场这样休息密集型工业的迁徙,而并非零部件供给链的转移。

“中国今朝的供给链门类依然最完全,也是最高效的地域,然而咱们正在新情势上面临的新成绩是将来富士康这种工场的招工可能会呈现一段艰难期。”她对第一财经记者示意,“假如富士康曾经正在海内进行了规划,那末来岁第三季度推出的下一代iPhone正在印度消费的比例可能就会进一步晋升。”

郭子骄强调,零部件作为资源以及技巧密集型的工业,今朝中国占苹果零部件的消费比重依然相称年夜,寰球尚未中央能够正在短时间内承接年夜规模的转移。“电子产物制作,不成能齐全躲避掉中国供给链,中国岂但是最年夜的消费国,也是电子产物最年夜的生产国。”她对记者示意。

针对将来能否苹果会将组装供给链设正在西北亚,郭子骄其实不认同。她示意:“寰球供给链的设置装备摆设,终极仍是由老本以及市场来决议的。老本最首要的劣势来自于规模,其次由投资额和资料老本决议,还取决于治理,正在这几方面西北亚今朝来看都没有占优。”

不只如斯,她以为,苹果假如真的要将中国发卖的产物由中国消费的零部件来供给,那末反而会给中国外围零部件厂商带来微小的倒退时机。“以面板供给为例,中国生产者喜爱iPhone Pro,然而如今iPhone Pro的面板简直都是韩国的供给商。”郭子骄对记者示意,“假如从此iPhone Pro要加年夜中国产屏幕的比例,那末关于中国的面板厂商来讲都是利好。”

她还示意,内陆产物由内陆供给链来餍足的这类战略,象征着把供给链由原来的横向分工转为垂直活动,有助于中国供给链厂商迈向高阶。

郭子骄估计,京西方往年约莫供给苹果约13%的iPhone屏幕,与日本供给的比例相称,其他为韩国供给商供给(前段消费正在韩国外乡,后段模组消费正在越南)。她估计来岁日本供给的屏幕比例会年夜幅缩小,而这一局部大略率是由中国供给商来补齐。

她强调,扩散的供给链是正当的做法,因而不须要对苹果供给链转移进行过多的解读。